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数据?2015年重点联系平板玻璃企业生产运行回顾

2016-03-31

2015年是企业尤为艰难的一年,平板玻璃行业受房地产市场连续调整和环保监管持续严格等因素影响,延续2014年萎缩态势,行业整体走势特征为:产能下降,库存下滑,价格下行,效益难有起色。规模以上平板玻璃制造企业生产平板玻璃7.39亿重量箱,比上年下降8.6%,产量增幅较上年下降10.12个百分点,平板玻璃制造业当年利润比2014年下降12.40%,行业利润水平整体下降速度减缓。


                          

                                黑色即全国产量             紫色:重点企业产量


                                粉色:重点企业销量           绿色:重点企业库存量






全国重点联系玻璃企业2015112月累计生产平板玻璃59308万重量箱,比上年同期下降10.43%,占全国总产量的80.49%,产能下降力度加大;累计销售平板玻璃56803万重量箱,比上年同期下降9.30%,占全国总销量的80.50%,累计销售率为95.77%,截至12月末汇总企业平板玻璃库存4414.08万重量箱,比上年同期下降10.36%。在被统计企业中浮法玻璃产量占93%,山东、广东、浙江等省浮法玻璃产量超过95%,高于全国平均水平。        



2015年,行业新增产能增速下降明显,平板玻璃产量自1月开始逐月下降,11月为最低,月产量年内峰谷值下降20.13%。汇总重点联系玻璃企业累计产、销量超过1000万重量箱的有13家(旗滨集团、沙玻集团、信义集团等),排在前10位的企业分别占全国总产量和总销量的65.16%66.56%,排在前20位的企业分别占全国总产量和总销量的76.84%78.77%,产业集中度比上年有所下降。


2015年受到国家经济发展速度放缓的影响,各个原材料行业基本都呈现产能过剩和经济效益下滑的态势。水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷业更是面临着严重的产能过剩,甚至企业大面积亏损。许多企业处于隐性亏损状态。

上半年北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东等6省区直辖市共同启动重大活动空气质量保障方案,保障北京即将举行抗战胜利70周年大阅兵时的“阅兵蓝”,上述地区玻璃企业被列入停产限产之列。仅14月,重点联系企业产量累计跌幅达8.52%,下降幅度高出全国5个百分点。


市场乏力、环保压力、利润下降是玻璃产量下降的主要原因,尽管平板玻璃生产企业冷修或停产的成本损耗巨大,但在销售价格低于生产运行成本的情况下,一些企业不得已将生产线进行冷修或停产。截止到8月,冷修及停产线共计33条,新增点火及复产线21条,与2014年末比,日熔化量减少5230吨。进入第四季度,随着江苏华尔润本部生产线全线停产,华东地区及江苏省内产能减少近20%,区域供需矛盾有所缓解,企业库存压力减小,11月华东地区玻璃价格率先反弹,进入12月,玻璃销售市场活跃,库存减少力度加大,并出现年内首次月销量超过库存量。


国家统计局数据显示,2015112月份,全国房地产开发投资95979亿元,比2014年增长1.0%,增速比2014年回落0.3个百分点。房地产开发企业房屋施工面积735693万平方米,同比增长1.3%,增速回落0.5个百分点。房地产开发企业土地购置面积22811万平方米,比2014年下降31.7%,截至2015年末,商品房待售面积7.19亿平方米,比11月末增加2217万平方米。2015年商品房销售面积128495万平方米,比上年增长6.5%,但增速略有回落,201512月份,房地产开发景气指数为93.34,比上月回落0.01个百分点。


受到房地产等终端市场需求减少的影响,玻璃产业作为下游行业需求减少是不争的事实,土地购置和房地产新开工数据的大幅度降低将在2016年房地产市场对玻璃的消费需求中得到体现。


2015112月统计企业玻璃产品平均价格为54.73/重量箱,整体呈现缓慢下行走势, 1月份58.11/重量箱为年内高点,一路下行至8月的52.64/重量箱,降幅为9.41%,第四季度开始有所回升。从地区分布看,东北地区平均价格远远高出其他地区;华东、西南地区价格也在全国平均水平之上;华南地区汇总企业中未包含南玻集团、信义集团产品价格数据,地区产品平均价格多出自内地等省份,价格波动较大;华北、西北地区玻璃价格低于全国平均水平。




在浮法玻璃成本构成中,重油、天然气等燃料是影响玻璃成本的关键因素,约占40%以上。目前全国运行的200多条浮法玻璃生产线,使用天然气为燃料的企业超过47%,使用石油焦为燃料的企业超过44%。天然气价格自9月份开始上涨,加重了企业成本负担,挤压了利润空间。另有5%的企业使用重油,重油价格稳中有降,其他企业使用煤炭等产品作燃料。

纯碱占玻璃制造成本的19%2015年国内纯碱价格仍处于高位,第四季度价格为年内最高,年内峰谷价格差为94.29/吨,上下浮动6.64%,第四季度重点联系玻璃企业主要原材料价格统计数据显示,目前天然气、煤焦油、石油焦、焦粉为玻璃企业主要燃料,除天然气外,重点联系企业主要燃料平均进价3079.08/吨,比2015年第三季度上涨143.31/吨,涨幅为4.88%,比上年同期上涨277.31/吨,涨幅为9.89%;纯碱平均进价1437.72/吨,比上季度上涨82.11/吨,涨幅为6.06%,比上年同期下降74.7/吨,降幅为4.94%;煤炭平均进价631.99/吨,比上季度下降14.5/吨,降幅为2.24%,比上年同期下降90.46/吨,降幅为12.51%。重点联系玻璃企业2015年第四季度原燃材料消耗中纯碱、燃油、煤分别为10.559.4414.78kg/重量箱,电耗为6.51kWh /重量箱,各种原燃材料消耗指标中电耗下降,纯碱、煤耗比第三季度分别增长0.362.55 kg/重量箱。

在产能调控方面,2015年平板玻璃制造业有43条生产线冷修,累计减少产能14634万重量箱,新建生产线9条,新增产能4260万重量箱,复产线18条,恢复产能6090万重量箱,全年实际净减产能4284万重量箱,产能利用率为69.87%


据不完全统计2015年重点联系玻璃企业相关动态信息:

2月广东中山市玉峰平板玻璃有限企业1线450t/d、本溪迎新2线800t/d 先后冷修,三峡新材1线400t/d因技改停产,秦皇岛奥格集团、明达玻璃(厦门)企业、沈阳澳门葡京、凌源市世明玻璃有限企业先后停产。

13月共有3条新线点火,3条冷修线复产,14条浮法线停产。

4月德州晶华集团振华有限企业停产,湖北三峡新材4001线停产。

5月浙江旗滨1线、廊坊金彪2线、武汉长利汉南1线、中玻陕西蓝星1线、洛玻汝阳1线、陕西神木1线停产冷修,旗滨醴陵4线、重庆渝虎1线复产,兰州蓝天搬迁线、四川泸州武俊900t/d线投产。

6月有沙河正大2线、中玻临沂2线、江门益胜1线停产冷修,沙河长城1线、利虎集团交城1线复产,信义集团江门4线投产。6月净增浮法熔化量2050t/d。截止到6月底,全国浮法玻璃实际产能比上年同期下降7.4%

7月冷修停产生产线4条,减少日熔化量1880吨;复产生产线2条,增加日熔化量950吨;新建生产线1条,新增日熔化量600吨。新增与停产生产线日熔化量相抵减少330吨。

截止到8月末,重点联系企业相继有11家停产,包括沈阳澳门葡京有限企业、凌源市世明玻璃有限企业、大连华尔润玻璃有限企业、晶牛微晶集团股份有限企业、秦皇岛奥格集团、明达玻璃(厦门)企业、德州晶华集团振华有限企业、河南奔月集团、广东江门益胜浮法玻璃有限企业、四川玻璃股份有限企业、蓝天浮法玻璃股份有限企业。

统计数据显示:2016年有点火计划的新增生产线有9条。产能缩减势头也将延续。在产能过剩、房地产需求不振的大背景下,平板玻璃行业优胜劣汰的竞争仍将继续。


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